Wie ändere ich die Mandantenzuordnung einer Person?

Personen können immer nur einem Mandanten zugeordnet werden. Die Zuordnung einer Person kann nicht über die Personendaten direkt geändert werden, sondern muss über die Zuordnungsseite vorgenommen werden.

So gehen Sie vor:

Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen und öffnen Sie die Seite Untermandanten.
Feld Untermandant, von dem aus Zuordnungen zu anderen Untermandanten verschoben werden: Wählen Sie hier den Mandanten aus, dem die Person derzeit zugeordnet ist. Das kann auch der Mastermandant sein.
Feld Untermandanten, denen Personen und Entitäten zugeordnet werden: Schieben Sie hier den Mandanten auf die rechte Seite der Tabelle, dem Sie die Person nun zuordnen wollen.
Schieben Sie im Abschnitt Zuordnung von Personen alle Personen auf die rechte Seite, die Sie dem oben angewählten Mandanten zuordnen wollen.
Um die Zuordnung zu speichern, klicken Sie auf den Button Zuordnung durchführen.

Hinweis: Wenn Sie die Zuordnung im Anschluss prüfen möchten, können Sie in dies über die Simulation tun. Wählen Sie dazu im ersten Feld (Untermandant, von dem aus Zuordnungen zu anderen Untermandanten verschoben werden) den Mandanten aus, dessen Ansicht sie prüfen möchten und klicken Sie anschließend auf den Button klicken, um Simulation des Untermandanten zu starten. Über denselben Button können Sie die Simulation im Anschluss wieder beenden.