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Konten
Bei den Konten können Sie neue Buchungs-/Kontenarten anlegen und bestehende Konten bearbeiten.
Diese Konten können dann mit der Verwendung von Regeln in den Personendaten mithilfe der Kontobuchungen, einzelnen Personen zugeordnet werden.
Um eine bestehende Buchungs-/Kontoart zu bearbeiten, klicken Sie auf die Bezeichnung des Kontos in der Liste.
Ein Konto kann nicht gelöscht werden, wenn es aktuell in einer Regel verwendet wird oder das Konto bei einer aktiven Person einen Wert >0 aufweist.
Um eine neue Kontoart anzulegen, klicken Sie auf den Button Hinzufügen, füllen die nachfolgenden Felder aus und klicken auf Speichern.
Hinweis: Damit die Software mit neu angelegten Konten rechnet, müssen dazu entsprechende Regeln erfasst werden. Sollten Sie hierbei Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gerne unter support@nubicon.de
feld
bedeutung
Bezeichnung*
ID
Mandant
Kurztext
Inhalt
Zeitraum
Ausgabe des Monats-Report
(Journal) -> Tagesdaten
Ausgabe des Monats-Report
(Journal) -> Wochendaten
Ausgabe des Monats-Report
(Journal) -> Monatsdaten
Ausgabe des Monats-Report
(Journal) -> Jahresdaten
Ausgabe im PDF-Export
Antrag zulässig
Geben Sie hier einen Namen für die Kontoart ein, die Sie anlegen möchten.
Die Kontoart wird unter dieser Bezeichnung in der Übersicht angezeigt. Bspw. Korrektur
Diese Identifikationsnummer wird automatisch generiert und kann nicht geändert werden. Dieses Feld ist für Ihre Bearbeitung nicht relevant.
In diesem Feld steht Ihre Mandantenkennung. Sie wird automatisch vom System eingefügt und kann nicht von Ihnen geändert werden.
Geben Sie hier den Kurztext für die Bezeichnung der Kontoart ein.
Geben Sie hier an, was über dieses Konto berechnet wird - Zeitwerte, Tage, Währung oder Zähler.
Geben Sie hier an, in welchem Zeitraum die Werte dieses Kontos aufsummiert werden sollen: täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Der Wert wird nach Abschluss dieses Zeitraums nicht in den nächsten Zeitraum übertragen, sondern beginnt wieder bei Null.
Markieren Sie dieses Feld, wenn die Werte pro Tag in den Reports ausgewiesen werden sollen. Das Konto wird dadurch als zusätzliche Spalte im PDF-Reports angedruckt.
Markieren Sie dieses Feld, wenn die Wochensumme dieses Kontos in den Reports ausgewiesen werden sollen. Das Konto wird dadurch als zusätzliche Spalte im PDF-Reports angedruckt.
Markieren Sie dieses Feld, wenn die Monatssumme dieses Kontos in den Reports ausgewiesen werden sollen. Sofern dieses Konto Teil einer Reportgruppe ist, wird der Monatswert auf der ersten Seite angedruckt. Ist dieses Konto nicht Teil einer Reportgruppe, wird es als zusätzliche Spalte im PDF-Report angedruckt.
Markieren Sie dieses Feld, wenn die Jahressumme dieses Kontos in den Übersichten Aktueller Monat sowie Vormonat ausgewiesen werden sollen.
Dieser Haken kann nur aktiviert werden, wenn Sie mindestens einen der oberen Kästen aktiviert und gespeichert haben. Das setzen dieses Hakens bewirkt, dass das Konto in den PDF-Dateien der Monatsreports angedruckt wird. Abhängig davon, welche der oberen Haken Sie angewählt haben, werden die Tages-, Wochen-, und/oder Monatswerte ausgewiesen.
Setzen Sie diesen Haken, wenn Sie Buchungsanträge für dieses Konto zulassen möchten. Alle Mitarbeitende mit Zugang zum Persönlichen Bereich können das Konto dann unter dem Punkt weitere Anträge auswählen und beantragen.