Wie lege ich einen Administrator für einen Mandanten an?

Administrator:innen eines Mandaten können nur die Daten des entsprechenden Mandanten einsehen. Um weitere Administrator:innen anzulegen, müssen Sie selbst Administrator:in des Mastermandanten oder des entsprechenden Mandanten sein.

So gehen Sie vor:

Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen und öffnen Sie die Seite Account.
Klicken Sie auf den Button + User anlegen.
Sofern Sie Admin des Mastermandanten sind, wählen Sie im Feld Mandant den Mandanten aus, für den Sie einen Admin anlegen möchten. Wenn Sie Admin eines Mandanten und nicht des Mastermandanten sind, können Sie hier nur den eigenen Mandanten auswählen.

Füllen Sie mind. die Felder Vor- und Nachname und geben Sie die E-Mail an, mit der sich die Person anmeldet.
Mit einem Klick auf den Button Speichern wird eine Initialisierungsmail an die angegebene E-Mailadresse gesendet, über die sich die Person ein eigenes Passwort setzen kann.
Kehren Sie mit einem Klick auf Userliste zur Übersicht zurück.
Klicken Sie auf Ihren Accountnamen (orange hinterlegt) im Feld Account.
Öffnen Sie die Rechteübersicht mit einem Klick auf Zugriffsrechte am oberen Seitenrand.
Vergeben Sie die gewünschten Berechtigungen:

Wenn Sie Admin des Mastermandanten sind: Setzen Sie den Haken in der Spalte Untermandant-Admin, um einen Admin anzulegen, der nur die Daten des Mandanten sieht, dem er/sie zugeteilt ist. An dieser Stelle haben Sie nicht die Möglichkeit, die Zugriffsrechte für einzelne Kategorien zu spezifizieren. Wenn Sie Admin eines Mandanten sind: Setzen Sie den entsprechenden Haken im Feld Admin oder wählen Sie pro Kategorie die entsprechenden Rechte (nichts, Read-Only oder Read-Write) aus, um die gewünschten Rechte zu vergeben.

Schließen Sie mit einem Klick auf den Button Speichern ab.