Wie ordne ich einem Mandanten einen Datensatz zu?

Es kann vorkommen, dass ein Datensatz (bspw. Bereich) von mehreren Mandanten genutzt wird. Diese können mehreren Mandanten gemeinsam zugeordnet werden. Die einzige Ausnahme stellen Personen dar, diese können immer nur einem Mandanten zur selben Zeit zugeordnet sind.

Wichtig

Sofern Sie einen neuen Datensatz anlegen, können Sie dies über die Simulation direkt im Mandanten vornehmen. Die Zuordnung eines bestehenden Datensatzes kann nicht über den Datensatz selber geändert werden, sondern muss über die Zuordnungsseite vorgenommen werden.

So gehen Sie vor:

Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen und öffnen Sie die Seite Untermandanten.
Feld Untermandant, von dem aus Zuordnungen zu anderen Untermandanten verschoben werden: Wählen Sie hier den Mandanten aus, dem Datensatz derzeit zugeordnet ist. Das kann auch der Mastermandant sein.
Feld Untermandanten, denen Personen und Entitäten zugeordnet werden: Schieben Sie hier alle Mandanten auf die rechte Seite der Tabelle, denen der Datensatz zukünftig zugeordnet sein soll.
Schieben Sie im Abschnitt Zuordnung der Entitäten alle Datensätze auf die rechte Seite, die Sie allen oben angewählten Mandanten zuordnen wollen.
Um die Zuordnung zu speichern, klicken Sie auf den Button Zuordnung durchführen.

Hinweis: Wenn Sie die Zuordnung im Anschluss prüfen möchten, können Sie in dies über die Simulation tun. Wählen Sie dazu im ersten Feld (Untermandant, von dem aus Zuordnungen zu anderen Untermandanten verschoben werden) den Mandanten aus, dessen Ansicht sie prüfen möchten und klicken Sie anschließend auf den Button klicken, um Simulation des Untermandanten zu starten. Über denselben Button können Sie die Simulation im Anschluss wieder beenden.